Neue Mitglieder registrieren

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1. Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf "Mitglieder" und anschließend auf "Überblick" » Sie gelangen auf die Übersichtsseite mit der Auflistung aller Clubmitglieder.
2. Klicken Sie nun auf "Neues Mitglied"
   
3. Sie gelangen zum Formular "Zusätzliches Mitglied":
   
4. Die Felder im oberen Bereich des Formulars sind Pflichtfelder. Die Angabe der Kontaktdaten des Mitglieds ist freiwillig.
5. Hier einige Erläuterungen zu den Feldern:
   
   • E-Mail: Bitte achten Sie gerade bei der E-Mail-Adresse auf die korrekte Schreibweise. Nur so kann gewährleistet werden, dass dieses Mitglied alle gewünschten Informationen und Zugang zu von TeamInvest erhält.
   • Status:Hier können Sie den Status der Mitgliedschaft eintragen. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
     
     • Mitglied (z.B. aktives Mitglied im Club mit Online-Zugang zu den persönlichen Clubdaten auf TeamInvest)
     • Mitglied-offline (z.B. aktives Mitglied im Club ohne Online-Zugang zu den persönlichen Clubdaten auf TeamInvest. Diese Mitglieder können sich nicht auf TeamInvest einwählen)
     • Anwärter (z.B. plant demnächst in den Club einzutreten/ Mitgliedschaftsvoraussetzungen werden vom Club noch geprüft)

     Der Mitgliedsstatus kann jederzeit vom Geschäftsführer im Log-in-Bereich geändert werden.
     Detaillierte Informationen zum Status und der Rolle der Mitglieder, erhalten Sie im Abschnitt Mitgliederrechte.

   • Mitgliedsnummer: Falls Sie Ihre Mitgliederadministration über fortlaufende Nummern führen, können Sie diese hier eintragen.
   • Rolle: Hier könne Sie zwischen "Geschäftsführer", "Mitglied" "Kontrollausschuss" oder "Mitglied+" wählen. Der "Geschäftsführer" hat Administratorenrechte und kann alle Daten des Clubs ändern, sowie sämtliche Transaktionen durchführen. Dem "Mitglied" stehen nur eingeschränkte Funktionen zur Verfügung. Später werden hier noch weitere Rollen (z.B. Kassenwart) zur Auswahl stehen.
     Detaillierte Informationen zum Status und der Rolle der Mitglieder, erhalten Sie im Abschnitt Mitgliederrechte.
   • Nutzername: Sie können einen beliebigen Nutzernamen eintragen. Bitte beachten Sie, dass dieser später nicht mehr geändert werden kann.
   • Passwort: Geben Sie ein sicheres, mindestens sechsstelliges Passwort ein. Um die Sicherheit zu erhöhen, verwenden Sie Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Das Passwort kann nachträglich von dem Mitglied selbst wieder geändert werden.
   • Eintrittsdatum: Sie können das Eintrittsdatum des Mitglieds aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 10.12.1995) eintragen.
   • Austrittsdatum: Sie können das Austrittsdatum des Mitglieds aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 10.12.2005) eintragen.
   • Geburtsdatum: Sie können das Geburtsdatum des Mitglieds aus dem Kalender auswählen oder direkt (z.B. 10.12.1955) eintragen.
   • Steuernummer: Hier können Sie die offizielle Steuernummer oder die interne Verrechnungsnummer des Mitglieds eintragen.
   • Sparplan: Diese Funktion ist nur in der Enterprise Version der TeamInvest Software vorhanden. Hier können Sie die monatlich regelmäßigen Mitgliedereinzahlungen eintragen. Bitte beachten Sie, dass Sie die regelmäßige Einzahlung für den laufenden Monat noch manuell eintragen müssen. Erst nach Abruf der Monatsabrechnung des abgelaufenen Monats, werden die Einzahlungen für den aktuellen Monat automatisch verbucht und sind dann auf der Mitglieder-Überblicksseite einzusehen. Sollten Sie sich für eine Profi-Version entschieden haben, müssen Sie die monatlichen Einzahlungen manuell eintragen.
   • Einzahlung vor TeamInvest: Hier können Sie die Summe der Einzahlungen des jeweiligen Mitglieds eintragen, die vor dem Wechsel auf das TeamInvest-System erfolgt sind.
   • Kommentar: Hier können Sie weitere Anmerkungen zum Clubmitglied eintragen (z.B. seine Funktion im Club, wie Webmaster oder Sekretariat, etc.). Um die Registrierung des neuen Mitglieds abzuschließen, bitte auf "OK" klicken.
6. Sollten Sie den Mitgliedsstatus "Mitglied" mit Onlinezugang gewählt haben, erhält das Mitglied eine Bestätigungs-E-Mail zur Verifizierung. Durch einen Klick auf den Bestätigungslink, schaltet das Mitglied seinen Online-Zugang frei. Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder im Voraus über diese Vorgehensweise, damit sie die E-Mail akzeptieren.