Hilfe-Artikel für Clubgeschäftsführer

Neuanlage eines Clubs

• Allgemeine Informationen zur Verwaltung von Investmentclubs
• Registrierung und Anlage eines neuen Investmentclubs
• Registrierung und Anlage eines bereits bestehenden Clubs (Umzug zu TeamInvest)
• Das Unit-System
• Konten und Depots hinzufügen
• Neue Mitglieder registrieren

Verwaltung

• Mitglieder Ein- und Auszahlungen
• Austritt eines Mitglieds
• Austritt - fehlender Zahlungs-Button?
• Mitgliederverwaltung
• Interner Bereich (Mein Investmentclub)
• Kontoabweichungen
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Transaktionen buchen

• Mitgliedereinzahlungen, Anfangseinzahlungen, Sparpläne bei TeamInvest:
• Kontotransaktionen (Einzahlung, Auszahlung, Zinsen etc.)
• Durchführung von Transaktionen
• Depottransaktionen (Kauf, Verkauf, Erträge)

Berichte

• Clubverwaltung (Berichte, Clubprofil)
• Austrittsbericht "Anteilsrückgabe"
• Manuelle Kurseingabe
• Kurseingabe muss plötzlich manuell erfolgen
• Jahressteuerbericht

Kapitalmaßnahmen

• Kapitalmaßnahmen und ihre Buchung
• Split verbuchen
• Split
• Reverse-Split
• Split kann nicht rückgängig gemacht werden
• Gratisaktien
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Steuerliche Themen

• Steuerliche Vorabpauschale
• Steuerliche Ausgleichsrechnung in einer Verkaufsabrechnung
• Investmentclub Basics und Steuerproblematik
• Einstandsdatumkorrektur
• Wertpapiertausch
• Der TeamInvest – Jahressteuerbericht
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Sonderfälle

• Spin-Off Siemens Osram
• Gratisaktien mit sofortigem Steuerabzug
• Steuerliche Ausgleichsrechnung